首页 > 资讯中心 > 职位百科 > 理财规划师岗位职责是什么

理财规划师岗位职责是什么

时间:2023-04-24 15:42

理财规划师是指具备理财规划等相关知识,为企业、个人、机构等提供理财咨询和规划,并为客户制定相关理财方案的专业人员。理财规划师的岗位职责有:

1、负责与客户进行沟通,了解客户在理财方面存在的问题及理财方面的需求;

2、了解客户的资产规模、预期投资目标,对客户的风险承受能力进行分析,为客户出具具体的理财方案,并为其推荐适合的理财产品;

3、通过对客户存款、债券、基金、股票、保险等金融产品进行比重调整,使其达到资产的合理配置,确保客户的资产收益最大化及客户的财产安全;

4、负责协助客户进行账户的开立、理财产品的买卖等理财相关服务;

5、与客户进行定期联系,及时向客户详解当前的理财规划及收益状况,为客户介绍新的理财产品及金融服务,建立与客户的良好信任关系;

6、为高价值的个人或者机构客户提供专业的金融理财规划服务。

信息来源于网络,如有侵权,请联系我们,及时删除,如有变更请以原发布者为准。

上一篇:司机岗位职责是什么

下一篇:催收专员岗位职责是什么

注册/登录获取更多内容

获取验证码
城市招聘
热门职位
推荐企业
最新资讯
公招信息
如何通过12333网站查询个人账户,平凉养老保险缴费明细查询内蒙古呼和浩特养老保险缴纳最新价格表来了!2024-2025年内蒙古呼和浩特养老保险缴费多少钱一个月?2025年男女职工法定退休年龄的详情(2025-04-10)文昌灵活就业交社保退休领多少?缴费年限20年/25年/26年养老金相差多少?灵活就业保险缴费价格表来了!2024-2025年自己灵活就业人员养老保险缴费多少钱一个月?(25年4月10日)劳动仲裁需要有劳动合同吗撤销劳动仲裁裁决由哪个法院管辖辞职后还能不能申请劳动仲裁公司邮件可作为仲裁证据吗劳动仲裁但是公司注销了怎么办解决劳动诉讼纠纷应该如何搜集劳动证据公司恶意调岗降薪可以要求哪些经济补偿工厂关停员工赔偿标准和保险标准是什么医疗期满解除劳动合同规定的补偿金是多少被迫辞职的赔偿金怎么算公司不批辞职怎么要求赔偿做了2年被公司辞退有赔偿多少钱职工主动辞职能不能获得经济补偿金辞职会赔偿么现在公司不给经济补偿需要什么证据公司过度加班怎么处理合同期内被辞退赔偿标准是什么工作4个月被开除公司要承担什么责任工地雇佣关系赔偿标准是什么如果得知自己将要被公司裁员怎么办未签订劳动合同的经济补偿金是如何规定的到期续签劳动合同又被辞退会怎样处理不到劳动合同期限辞职要付违约金吗劳动合同到期了不续签有补偿吗单位无故解除合同需要承担什么责任
中山大学孙逸仙纪念医院耳鼻喉科医技岗位招聘启事弥勒市紧密型市域医共体东山分院公开招聘合同制卫生专业技术人员公告四川省司法警官总医院 关于公开招聘合同制医护人员的公告贵州省妇幼保健院第十三届贵州人才博览会引才工作方案中共绵阳经济技术开发区工委党群工作部 关于2025年上半年公开考核招聘卫生专业技术人员公告江西省人民医院鄱阳医院—鄱阳县第二人民医院2025年公开招聘编制外卫生专业技术人员公告关于吉林大学第一医院 开展2025年培训护士招聘报名工作的通知2025年江苏常州经济开发区社会保障和卫生健康局下属事业单位公开招聘卫技人员公告2025年常州市天宁区卫生健康局下属事业单位公开招聘工作人员公告瑞金医院医疗、科研、医技岗位招聘启事北流市中医医院2025年公开招聘编外工作人员公告(一)两江新区人民医院劳务派遣岗位招聘简章陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院)招聘公告河南中医药大学第一附属医院2025年公开招聘博士研究生方案郑州大学第三附属医院 2025年度公开招聘工作人员(博士、硕士及实用型人才)公告蒲江县寿安社区卫生服务自主招聘编外人员公告萧山区中医院编外人员招聘公告2025年湖州市市级医疗卫生单位公开招聘医疗卫生专业技术人员公告喜德县卫生健康局关于2025年公开招募村医生的公告2025年度福建医科大学附属口腔医院公开招聘工作人员方案深圳市儿童医院招聘启事2025年福建省老年医院公开招聘工作人员方案绍兴市人民医院2025年度第二次公开招聘 硕士博士研究生、高级专家公告2025年上半年杭州市红十字会医院公开招聘编外工作人员公告海宁市中心医院(浙江省人民医院海宁医院)2025年4月公开招聘高层次急需卫技人员公告惠城区中医医院2025年第一批公开招聘编外人员公告个旧市人民医院护理人员招聘信息(2025年第一期)成都大学临床医学院、附属医院学科带头人招聘公告义乌市妇幼保健院(浙江大学医学院附属儿童医院义乌医院)关于赴长春中医药大学开展2025届毕业生校园招聘的公告(事业单位正式入编)西华县人民医院2025年度校园招聘公告
展开
客服
小程序
公众号
工具箱

专业

深耕医疗行业9年

精准

海量医疗行业人才

便捷

求职顾问一对一服务
登录/注册 密码登录
+86
获取验证码
我已阅读并同意《用户服务协议》